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孙正义9亿欧元踩雷 逼不得已"金蝉脱壳"引富豪索赔

2020-07-21 10:54


孙正义最近到日子不好过,本来就已经是比较难,还遇上了德国付出剧透Wirecard因财政造假请求破产重组,要知道上一年四月,孙正义但是砸了9亿欧元在上面。

但是,合理金融商场笃定孙正义这笔巨额出资又将 打水漂 时,事态出现意外回转。

商场风闻,在上一年9月软银与Wirecard达到战略性协作协议的第二天,瑞士信贷等投行便将软银愿景基金所持有的Wirecard可转债头寸全部卖给很多高净值出资者客户,令孙正义与软银愿景基金 逃过一劫 。

一位了解软银愿景基金运作的知情人士向21世纪经济报导记者泄漏,现在软银愿景基金内部对Wirecard项目 讳莫如深 。因为软银愿景基金与孙正义很或许扮演了代持人物,真实出资方是软银愿景基金两名高管Rajeev Misra与Akshay Neheta,以及软银重要的出资人 阿布扎比主权财富基金Mubadala。

以往,LP借道私募股权基金出资单个项目,并不罕见。 一位国内大型股权出资基金合伙人泄漏。一方面,LP能够借私募股权基金名望提高项目估值,获取更高的报答,另一方面也能够保证LP出资布局的私密性。但是,若上述出资项目遭受 黑天鹅事情 ,私募股权基金只能为出资巨亏 背锅 。其时,中东国家主权财富基金对下一期软银愿景基金的注资遍及持谨慎态度,令孙正义凭借 新资金 打成绩翻身仗的难度骤增。

上述知情人士泄漏,从软银愿景基金接盘Wirecard可转债的部分高净值富豪正计划向孙正义 索赔 ,原因是软银方面再三 力挺 Wirecard未来展开前景,对他们构成 出资误导 。

从救世主到踩雷者?

上一年4月软银愿景基金与孙正义斥资9亿欧元认购Wirecard可转债,确实令后者一度脱节财政造假质疑。

毫无疑问,软银与孙正义的这笔出资,给Wirecard做了极大的信誉背书。 一位华尔街对冲基金司理以为,这令Wirecard成功抵挡对冲基金沽空潮涌冲击,市值一度站上前史新高逾130亿欧元。

尔后,在外界看来,软银持续扮演着 救世主 的人物,一面在上一年9月与Wirecard签定战略协作协议,供给数字付出、数据剖析/人工智能等领域技术支持,一面在本年Wirecard因19亿欧元存款 不见踪影 而饱尝财政造假质疑时,一度着重 没有任何理由信任Wirecard存在财政诈骗,这家组织顺畅引进独立审计方揭开本相 。

但是,Wirecard随即供认19亿欧元存款极或许虚拟,令软银与孙正义不光 颜面扫地 ,还从 救世主 一会儿沦为 踩雷者 。

从6月25日Wirecard因财政造假请求破产重组起,整个股权出资商场就亲近重视孙正义的这笔9亿欧元出资是否全部打水漂。 上述国内大型私募股权基金合伙人介绍。因为Wirecard股价因财政造假直线跌落逾90%,商场遍及预期孙正义持有的Wirecard可转债市值或许只剩下6000万欧元。

21世纪经济报导记者得悉,比较OYO、UBER、Wework等项目出资巨亏,此次孙正义似乎 如有神助 ,早早完成 缓兵之计 。详细而言,在上一年9月软银与Wirecard签定战略协作协议的第二天,软银借着其时Wirecard发行5亿欧元出资级债券备受追捧的时机,经过瑞士信贷等投行悄然将所持有的Wirecard9亿欧元可转债头寸转卖给高净值富豪,因而 逃过一劫 。

这反而令孙正义堕入更大的烦恼。 一位美国投行人士告知记者。不少从软银接盘Wirecard可转债遭受巨亏的高净值富豪正计划向孙正义 索赔 一是软银与Wirecard展开战略协作给他们形成极大的 出资误导 ,二是软银一面力挺Wirecard,一面悄然 兜售 可转债,不扫除其早已洞悉Wirecard财政造假内情而提早脱手自保。

上述了解软银愿景基金运作的知情人士泄漏,其时软银愿景基金之所以急于兜售Wirecard可转债头寸,未必是提早得悉后者财政造假内情,而是它急于筹集资金救助其他危如累卵的出资项目,包含有 美国版拼多多 之称的平价居家用品/食物电商渠道Brandless,以及明星互联网草创公司OneWeb等。此外,出资Wirecard的决议计划首要由软银两位高管做出,且首要出资方是阿布扎比主权财富基金Mubadala。因而,软银整个出资团队与孙正义并未对Wirecard可转债短期内出售 发表意见 。

但是,部分高净值出资者对此不依不饶,他们仍然以为孙正义作为软银愿景基金的最重要决议计划者,需求对上述兜售行动做出合理解说并给予出资误导补偿。 这位美国投行人士泄漏。

富豪索赔 来袭

21世纪经济报导记者得悉,孙正义能否从这场潜在的索赔官司 全身而退 ,很大程度取决于Wirecard破产重组展开。

近来,商场风闻德意志银行正考虑收买Wirecard AG旗下的银行事务,现在德意志银行正与德国监管组织BaFin、Wirecard Bank破产重组办理委员会交流,依据实践财物情况考虑是否收买Wirecard Bank全体事务,或存在展开空间的部分事务。

投行对此评价,若德意志银行收买成功,能令上述9亿欧元可转债头寸削减10%-20%的丢失。

不过,这不足以令咱们感到满足。 一位欧洲富豪宗族办公室亚太区负责人向21世纪经济报导记者泄漏,因为接盘软银所兜售的部分Wirecard可转债遭受巨亏,现在数位欧洲富豪客户正计划暂时将软银除掉在其PE出资组合领域之外。

他泄漏,因为这些富豪宗族办公室所持有的Wirecard可转债头寸不到其财物装备规划的1%,因而其巨亏对整个出资组合净值下滑的影响力极低,但这些富豪最不开心的是,孙正义与软银愿景基金存在 言而无信 情况 一面经过战略协作力挺Wirecard未来展开,一面却悄然借 利好 兜售可转债,将收益留给资金,将持仓危险留给很多被 误导 的出资者。

前述美国投行人士向记者泄漏,瑞士信贷等投行也因而面对不小问责压力 有部分欧美富豪质疑他们与软银愿景基金 合谋 制作利好音讯,将Wirecard可转债卖给他们 背锅 。

这直接导致投行也开端收紧与孙正义、软银愿景基金的事务协作。 他泄漏,这意味着孙正义再要凭借投行力气展开一系列资本运作救赎已出资项目的操作难度骤增,给自己打成绩翻身仗 添堵 。

纵观孙正义到出资前史,也是很多人的救世祖,大名鼎鼎的马云假如其时没有孙正义的出资,现在或许还在哪个当地安心教学,没想到这一次9亿欧元到踩雷,一会儿把他送上了惨兮兮到情况中。

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